阿里又在A股扫货!5年扫货24家A股公司,都是冲着细分行业龙头股而来,最得意的是哪一笔

继5月27日入股千方科技后,仅过一周,阿里系在A股布局再下一城。3日,武汉中商宣布,居然之家拟借壳武汉中商上市,作为二股东的阿里巴巴位列其中。

阿里又在A股扫货!5年扫货24家A股公司,都是冲着细分行业龙头股而来,最得意的是哪一笔阿里又在A股扫货!5年扫货24家A股公司,都是冲着细分行业龙头股而来,最得意的是哪一笔

继5月27日入股千方科技后,仅过一周,阿里系在A股布局再下一城。

3日,武汉中商宣布,居然之家拟借壳武汉中商上市,作为二股东的阿里巴巴位列其中。此前,作为战略投资者,阿里巴巴向居然之家投资54.53亿元。交易完成后,阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将合计持有14.37%,为第二大股东。

自2014年入股恒生电子以来,阿里系开始不断加大A股的投资和布局,一批阿里概念股也横空出世。

据WIND统计,目前与阿里系相关的A股上市公司共有55家,直接投资的A股公司达24家,初始投资额逾1000亿元。投资的领域则涵盖互联网金融、软件、快递业、文化传媒、零售业等。

从过去几年阿里系扫货A股的路径来看,例如恒生电子、华谊兄弟、圆通快递、苏宁云商等,以及最近的两单—千方科技和居然之家,不难发现,阿里几乎都是冲着A股细分行业领域的龙头股而来。

那么,阿里系在A股布局了哪些公司、哪些行业,收益如何呢?

阿里系A股布局再下一城

居然之家的借壳上市,使得二股东阿里巴巴在A股的布局又添新成员。

6月3日,武汉中商公告称,拟通过向特定对象非公开发行股份购买居然控股、阿里巴巴等23名交易对方持有的居然新零售 100%股权,交易价格356.5亿元。

交易前,上市公司的控股股东为武汉商联,实控人为武汉国资公司;交易后,上市公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为北京居然之家投资控股集团有限公司董事长汪林朋。即居然之家放弃了IPO,直接借壳武汉中商上市。

交易完成后,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将合计持有上市公司 5%以上的股份,经计算,该持股份额为14.37%,成为第二大股东。

阿里又在A股扫货!5年扫货24家A股公司,都是冲着细分行业龙头股而来,最得意的是哪一笔

受此消息刺激,3日武汉中商大幅高开,不过早盘有所回落,午后大幅拉升,收盘大涨5.55%,报9.89元/股,盘面的博弈较为激烈,也反应了市场对此次居然之家借壳上市的分歧。

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武汉中商在公告中称,上市公司与居然新零售能够实现百货业态与家居零售业态的跨界融合,并结合阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级。

布局新零售,张勇:很多人“不明白”

实际上,近年来阿里一直在加紧布局新零售。

2014年4月,阿里巴巴战略投资银泰百货;2015年,阿里巴巴以283亿元战略投资3C家电连锁的苏宁;2016年,阿里巴巴以21.5亿元入主超市便利店的三江购物。

2018年2月,居然之家以360亿元的估值,获得阿里、云锋基金、泰康人寿、加华伟业、约瑟投资等机构的战略投资,投资额达130亿元。其中,阿里巴巴向居然之家投资54.53亿元,持股15%,此轮投资后,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东。

居然之家快速的实现借壳上市,将使阿里巴巴很快就能看到其投资价值。

今年5月,红星美凯龙的控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元人民币被阿里巴巴全额认购。此次交易中,阿里巴巴获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。

“其实很多人根本不明白阿里提出的‘新零售’,单以为触及线上就是新零售,这并非新零售的全貌。阿里相信互联网世界和实体商业世界本就是同一个世界,所以阿里不断实践不断踩坑,寻找新零售时代新的价值。让传统家居行业被崭新定义,这才是阿里和居然合作的根本初衷。”阿里巴巴集团CEO张勇此前表示。

5年扫货24家A股公司

自2014年入股恒生电子以来,阿里系开始不断加大A股的投资和布局,一批阿里概念股也横空出世。那么过去几年,阿里系共投资了多少家A股公司呢,阿里系投资后概念股的表现情况如何呢?

据WIND统计,目前与阿里系相关的A股上市公司共有55家,直接投资的A股公司达24家,初始投资额逾1000亿元。投资的领域则涵盖互联网金融、软件、快递业、文化传媒、零售业等。

阿里又在A股扫货!5年扫货24家A股公司,都是冲着细分行业龙头股而来,最得意的是哪一笔

从过去几年阿里系扫货A股的路径来看,例如恒生电子、华谊兄弟、圆通快递、苏宁云商等,以及最近的两单—千方科技和居然之家,不难发现阿里几乎都是冲着A股细分行业领域的龙头股而来。

从行业来看,阿里巴巴比较喜欢新零售+物流+影视传媒。其中:

零售方面,包括苏宁易购、三江购物、美凯龙、新华都以及居然之家等。

物流方面,布局了圆通、中通、申通。2015年,阿里巴巴联手云锋基金,51亿战略投资了圆通速递;去年5月, 13.8亿美元投资中通快递;今年3月,阿里以46.65亿元入股申通快递,较为符合马云旗下的菜鸟网络向快递行业深度布局的战略意图。

影视传媒也是阿里巴巴大力布局的行业,包括华谊兄弟、分众传媒、万达电影、华数传媒、光线传媒等一批股票。

从投资收益来看,最亮眼的当属恒生电子。

2014年4月,马云控股的浙江融信以32.99亿元现金受让恒生集团100%股份,浙江融信通过恒生集团持有恒生电子20.62%的股份,成为公司控股股东,马云成为公司实际控制人。入主恒生电子的五年,股价累计涨幅约300%,大赚近70亿元。

永安行的浮盈最高,相比其初期投资,已浮盈2510%。此外,浮盈超过50%的还有石基信息、白云山、圆通速递。

其中,投资金额最大的是阿里巴巴的苏宁易购,2016年6月以282.33亿元入股苏宁易购18.61亿股,占苏宁易购总股本的19.99%。不过,从账面来看,苏宁易购近3年股价并没有突出的表现,阿里账面浮亏超20%。

排名第二的是分众传媒,阿里投资近150亿元,不过目前浮亏超过40%。

重金投入传媒行业的其他股票,目前大部分也均处于浮亏状态。其中,华谊兄弟投资可谓是阿里比较糟糕的一笔投资,浮亏超过50%;华数传媒、万达电影也均在40%左右。

5月27日,阿里36亿入主千方科技。5月28日,千方科技一字涨停,不过近几日有所回落。

行业人士称,阿里巴巴作为战略投资者,需要观察其长期业绩,能否利用强大的互联网的优势与细分行业领域的龙头公司强强联手,帮上市公司实现超越。

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